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1955年春天，中国政府受到亚非会议五个发起国的邀请，决定派出以周恩来总理为团长的中国政府代表团参加在印度尼西亚的万隆市举行的亚非会议。台湾特务得到情报开始密谋策划谋害周总理，周恩来总理受到缅甸总

1928年，伪满洲国的日本翻译伊丹英彦（仲村亨）离开中国情人丁慧（章子怡）返回日本，数年后他再回中国来到上海时，变身高级特务。而此时丁慧已成为地下抗日组织的成员，并与该组织首领谢明（冯远征）相爱。

愤操子蔑视封建朝廷的律令，贩运私盐，与奸商赃官勾结的官盐局作对，他杀污吏心狠手辣，却和青楼女子相知相爱，对穷兄弟更是肝胆相照，以死求义。