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武泽竹夫（阿部宽 饰），绰号“老武”，人过中年的他是一个有着丰富经验的职业欺诈师，他与貌不惊人并且反应迟钝的入川铁巳“老铁”（村上昭二 饰）不打不相识，将后者引入行与自己结为搭档，穿行于都市的各个

人近中年的秋场文作（渡部笃郎 饰），早于九年前入赘成为县议员的女婿，雄才大略却寄人篱下，而今只能委身在某大型电器集团乡下的分厂担任课长。某天，秋场在总部意外重逢十年前曾有过交往的后辈野关利江（长谷