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来自北柳府的两名年轻人 Khem 和 Wan 接受了调查暹罗最豪华、最神秘的娱乐俱乐部“Man Suang”的任务，揭开隐藏在里面的真相。政客们在拉玛三世国王统治结束后进行政治谈判。这时他们加入了剧团

中年男子Note和年轻男友Jean的性生活遭遇瓶颈，此时，他开始着迷于BDSM，尤其化身成一只「狗」的时候更让他兴奋不已。然而，他不知道在Jean的内心深处也藏了一个特别癖好……