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　　魔術師陳子新（陳厚）和歌女張曉萍（李菁）一次避雨，誤闖豪華大宅，曉萍被屋主以為她是失散孫女，對她甚為喜愛，可是引起富豪外甥不忿，設計害子新和曉萍。幸好，萍將計就計，把陰謀揭發……成功舉辦了歌舞團。

　　史马哥（胡金铨 饰）是一名服装设计师，一天，他拿出了自己的得意作品，向妇科医生叶德梅（林黛 饰）征求意见，叶德梅并没有仔细的看过史马哥的作品，而是心不在焉的随口提出了批评的意见，这让史马哥感到非常

　　本片為張徹早期執導之黃梅調作品，故事講述江夏縣令之子田玉川(金峰 飾)為漁家女胡鳳蓮(丁紅 飾)之父抱不平，誤殺總督盧林(井淼 飾)之子惹禍。玉川逃至江邊，走投無路，幸遇鳳蓮搭救，二人相對終宵，情