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每天晚上，一个女孩、一个男孩和一个老电影放映员都会在一个小电影院碰头，这个小电影院看似被废弃了，可实际上却十分奇妙。三个朋友一起创作、绘图、变装，成为了神奇的故事中的主角。地球深处、东方边境，他们

在一个海边旅游城市，当城市里那唯一的火车拉来游客的时候，这片海滩才真正迎来了生机。主人公名叫露易丝，是一位年迈的老人，她已经在这片沙滩上生活了一年。沙滩上有她自己搭建的小木屋，木屋前面还种植了蔬菜，她偶尔拿着画板去沙滩上画画。画天画海，生活得恬淡闲适。然而，她留在这片沙滩的真正原因却是，去年的这个时候，她错过了最后一班回家的车。