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丹尼尔（拉尔夫·马奇奥 Ralph Macchio 饰）在一场万众瞩目的比赛中战胜了克瑞斯的徒弟，取得头筹，这让好胜心极强的克瑞斯恼羞成怒，竟然出手痛打徒弟。最终，身败名裂的克瑞斯被迫关闭了道场，

年轻气盛的美术老师郭云天（于寒）从大城市调到水城乡小学后，发现其它老师眼中的“坏学生”古阿明（黄坤玄）是个绘画天才，加上调查后得知古阿明家境贫困，郭云天开始对他照顾有加，时常为他不惜同其它老师发生