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1970 年，一个电影放映团在泰国各地巡演，他们通过给备受喜爱的电影进行现场配音来给热情的观众带去欢乐，同时也应对着各种挑战。

来自北柳府的两名年轻人 Khem 和 Wan 接受了调查暹罗最豪华、最神秘的娱乐俱乐部“Man Suang”的任务，揭开隐藏在里面的真相。政客们在拉玛三世国王统治结束后进行政治谈判。这时他们加入了剧团