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度过了奇异的童年后，娜西莎成为一名见习修女，并开始在一所曾是修道院的女校教书，而那里潜藏着某种可怕的东西。

一群躲避警察追捕的搶匪，原想遠走高飛到法國南部悠閒渡日，卻在途經的小村莊惹上更大的麻煩，因為他們碰上了女巫，而且不是普通的女巫。          

电影讲述一位年迈的老人曼努尔，因为老伴罗莎的自杀身心逐渐恶化，他的儿子马力欧在怀孕的妻子莲娜强烈的反对下，仍决定将爸爸接回家中照顾，唯一信任曼努尔只有他青春期的孙女尼亚。然而，曼努尔的失智症一天比一天

在19 世纪，以恐惧为养分的邪恶生物侵入这个与世隔绝的家庭。年幼的迭戈能否保护母亲，让她不被怪物和她自己所吞噬？