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韩国男孩武赫（苏志燮 饰）一出生就被父母抛弃了，两岁时被一个澳大利亚家庭收养，因为饱受家庭暴力，他10岁时就离家出走了。街头艺人保罗收养了他，可是当保罗结识了一个浅薄的女人后，武赫再次被抛弃了。武

那段青春年少的岁月，尚赫（朴勇河 饰）与柔真（崔智友 饰）是班上的一对小情侣，两人平时经常一起活动，老师、同学们对此都心照不宣。然而，两人甜蜜的校园爱情却因一个人而改变。这天，英俊少年俊相（裴勇俊 饰

长今（李英爱 饰）出生在一个贱民家庭，他的父亲徐天寿原来当年曾是内禁卫军官，奉命赐予废太后允氏毒药，随后允氏的儿子燕山君登基继位，天寿为了保全自身，辞官而去。天寿在途中救了长今母亲，两人结为连理，隐姓